CGP ?

Le CGP : un généraliste

Qu'est ce qu'un conseiller en gestion de votre patrimoine ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est tel que son nom l’indique, un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun.

Ce Conseiller se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :

Aucune dépendance hiérarchique, indépendance vis-à-vis des établissements financier, expert dans l'ensemble des placements financiers et de la fiscalité, approche globale en rapport à une situation spécifique et une relation solide sur du long terme.

En effet, votre Conseiller vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et de dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier et anticiper la transmission du patrimoine…

Ces interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et/ou par une rémunération liée aux investissements.